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陰陽師・コウナゴは、三四郎と共に事件を起こした淫獣を追跡するが、逃げられてしまった。洋一郎が淫獣に殺されたため、百代の結婚は取り止めとなるが、藪川家の主は、百代に満州へ行くように告げる。三四郎は百代を連れ、駆け落ちすることを決意する。だが、二人を乗せた汽車が、トンネル内で忽然と消えてしまう…。